인공지능 AI ETF 종목 분석

출처:

 

m.blog.naver.com/misaluv/221758062903

인공지능(AI) 관련 미국 ETF

 

1) BOTZ

 

첫번째 ETF는 BOTZ 입니다. 운용사는 Global X 라는 곳이며 수수료는 0.68% 입니다. AUM(Asset under management: 시가총액)은 약 1.7조원입니다.

 

BOTZ의 구성기업을 보면 최상위 엔비디아(티커:NVDA)를 필두로 일본 기업들이 많이 포진해 있는 것을 알 수 있습니다. 미쯔비시 전기나 다이후쿠 같은 기업들이 눈에 띕니다. ETF 내 기업의 숫자는 38개이며 상위 10개의 기업이 전체 비중의 58.91%를 차지하고 있습니다.

차트를 보면 2017년 1년간 약 100% 상승했습니다. 그 뒤 2018년에는 엄청난 폭락을 겪으며 상승폭을 거의 다 반납한 뒤 지난해 커다란 변동성을 보여주며 현재는 상승 추세입니다.

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2) ROBO

두번째 ETF는 ROBO입니다. 운용사는 Exchange Traded Concepts 라는 곳이며 수수료는 0.95% 입니다. 시가총액은 약 1.5조원입니다.

ROBO의 구성기업의 비중은 BOTZ 보다는 상대적으로 고르게 분포되어 있습니다. 하모닉 드라이브 시스템즈를 필두로 아이로봇, 엔비디아, 다이후쿠 등이 보이며 대한민국의 고영 테크놀로지도 있네요.^^

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포트폴리오 구성 기업의 숫자는 90개이며 상위 10개 기업은 비중은 17.71% 입니다.

ROBO의 차트입니다. 2017년 약 70%의 성장을 기록한 뒤 2018년에는 폭락. 2019년에는 급등락을 반복하며 상승추세를 이어가고 있는 모습입니다.

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3) IRBO

 

마지막으로 ETF IRBO입니다. 발행사는 유명한 iShares 이며 수수료는 0.47% 입니다. 시가총액은 약 700억원으로 아직 규모는 작은 편입니다.

IRBO의 구성기업 비중은 ROBO보다도 훨씬 고르게 분표되어 있습니다. 상위기업 10개의 비중의 10.6%에 불과하며 상위 50개 기업은 50.22%입니다.

재미있는 점은 우리에게 익숙한 기업이 상당히 많이 포진되어 있다는 점입니다. 샤오미, AMD, 텐센트, 삼성전자, 아이로봇, 엔비디아, 스냅챗까지 들어있네요.

IRBO의 차트입니다. 앞선 BOTZ 나 ROBO 와는 다른 점이 보입니다. 다른 현재 주가가 2019년 최고점과 비슷하거나 막 돌파한 상황인데 IRBO는 2019년 최고점을 훌쩍 돌파하며 상승중입니다.

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그 원인을 아래에서 설명드리겠습니다.

녹색은 S&P500 지수 차트입니다. BOTZ(빨간색), ROBO(파란색), IRBO(보라색)

2018년 폭락장 때 세 종목 모두 지수보다 훨씬 큰 하락을 기록합니다. 그중에서는 ROBO가 가장 적은 하락을 기록하며 지수를 충실하게 추종하는 모습을 볼 수 있습니다. 이유는 역시나 포트폴리오 내 기업들의 고른 비중이 방어에 도움을 준 모습입니다. 엔비디아의 비중이 매우 높던 BOTZ는 하락폭이 가장 컸으며 현재도 가장 뒤쳐진 모습입니다. 다만 급상승 구간에서는 BOTZ의 수익률이 가장 높을 수도 있으니 자신의 성향에 맞게 상품을 선택하여 투자를 하시면 되겠습니다.